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鼎汉技术:定增基本完成 买入评级

来源:海口新闻网   时间: 2019-04-16

  [摘要]

  投资要点3年期定增发行价确定为14.91元每股;公司高管认购,彰显对公司信心公司发布公告:确定7月18日为定增发行期首日,为提振投资者对公司的信心,确定发行价为14.91元每股。发行数量为2760万股,共募集资金4.1亿元。目前资金已到位,将全部用于补充公司流动资金。

  本次非公开发行的发行对象为顾庆伟、侯文奇、张霞和幸建平,均为公司或合作伙伴公司高管,彰显对公司信心。

  拟投资6亿元设立南宁鼎汉,持续推进国际化战衡水癫痫临床治疗方法略公司公告与南宁市青秀区政府签署《轨道交通高端装备项目投资协议书》,拟投资6亿元,于广西南宁设立南宁鼎汉,打造轨道交通高端装备研发、生产基地。我们认为公司设立南宁鼎汉,是对国际化战略的持续践行,有助于抓住中国面向东盟开放合作和建设“一带一路”海上丝绸之路的契机,同时有望进一步拓展西南地区轨交市场。

  定位“国际一流轨交装备供应商”;收购SMART迈出国际化第一步公司定位于“国际一流的轨道交通高端装备供应商”,战略聚焦轨道交通领域。从收入结构看,公司车辆产品实现的收入稳步提升,已经癫痫病诱发原因有什么?从2014年的38.76%提升至2016年的64.45%。公司“从地面到车辆”战略持续推进。

  公司从2014年开始积极探索国际化道路,2017年3月通过香港鼎汉收购SMART100%股权,迈出国际化第一步。

  在手订单较为充足+新产品开发,保障“内生”持续增长截止2016年底,公司在手待执行订单为14.32亿元,在手订单较为充足,受动车招标影响同比略有下降。公司通过IRIS(国际铁路行业标准)认证、积极开发拓展新产品,保障“内生”持续增长。

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  行业景气度向上:标动有望加快动车招标恢复,城轨地铁增长有望加速日前,中国标动“复兴号”已在京沪高铁首发,标动性能全面提升,能够互联互通。我们认为标动有望加快动车招标恢复。随着高铁投产新线触底反弹,2017-2020年均招标有望稳定在350列左右。

  城轨地铁先行指标:中国中车2017年1季度城轨与城市基础设施业务收入同比大幅增长42.16%;中国通号2016年城轨市场实现收入59.2亿元,同比大幅增长50.7%。中国中铁和中国铁建2016年合计新签城轨地铁订单合同额42怎么治疗癫痫病才好呢36亿元,同比大幅增长78.5%。我们认为城轨地铁增长有望加速。

  投资建议:公司“从国内到国外”战略迈出实质性步伐,看好公司持续海外并购。在手订单较为充足+新产品开发,保障“内生”持续增长;行业景气度向上:公司有望重回业绩增长快车道。暂不考虑增发摊薄,预计公司2017-2019年业绩为2.5亿、3.5亿、4.5亿元,对应PE为33/23/18倍,维持“买入”评级。

  风险提示:标动采购大幅下滑风险,铁路投资下滑风险;新产品低于预期。

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